Разработка системы бюджетирования сферы информационных технологий на базе Microsoft Office PerformancePoint Server 2007

Разработка системы бюджетирования сферы информационных технологий на базе Microsoft Office PerformancePoint Server 2007

Система, разработанная на базе Microsoft Office PerformancePoint Server 2007, обеспечивает информационную поддержку принятия решений в области бюджетирования сферы ИТ в территориально распределенной компании. 

Заказчик

Крупная российская розничная компания

Крупнейшая в России розничная компания является одним из лидеров по объемам продаж. Компания использует мультиформатную стратегию, развивая сразу три формата: дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты.

Ситуация

Система бюджетирования автоматизирует всю цепочку прохождения заявок на финансирование – от согласования до исполнения и дальнейшего мониторинга плановых и фактических затрат и обеспечивает централизованное хранение данных, их обработку, мониторинг и анализ в режиме реального времени на удаленных рабочих местах.

Цели проекта автоматизации бюджетирования

  • обеспечить полную информационную поддержку принятия решений в области планирования денежных средств для поддержки и развития ИТ в компании.

Задачи проекта

  • автоматизировать процессы подготовки бюджетов подразделений по различным статьям: обеспечить единые стандарты их ввода, просмотра и редактирования и  централизованного хранения;
  • обеспечить планирование денежных средств по принципу «снизу вверх»;
  • обеспечить учет фактических сведений о расходовании выделенных бюджетных средств;
  • подготовить аналитические данные с различной степенью детализации за требуемые периоды времени для принятия управленческих решений. 

Решение

Функциональность

Система позволяет автоматизировать следующие процессы:

  • планирование денежных средств по статьям бюджетов ИТ с использованием необходимых аналитических разрезов;
  • консолидация данных от подразделений в сводный бюджет компании;
  • согласование и утверждение бюджетов подразделений и бюджета компании в целом;
  • контроль соответствия плановых и фактических данных по установленным целевым показателям;
  • составление сводной отчетности по результатам мониторинга;
  • разграничение прав доступа работников компании к данным и функциям в соответствии с их должностными и функциональными обязанностями.

Результат

  • контроль денежных средств на поддержку и развитие ИТ;
  • прозрачность распределения бюджетных средств;
  • мониторинг и анализ планируемых и фактических расходов в режиме реального времени.

Технологии реализации

Система автоматизации бюджетирования разработана на базе Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 – интегрированного приложения управления бюджетом во всех отделах и на всех уровнях организации. Данное приложение содержит метрики, ключевые показатели производительности (KPI) и отчеты, предоставляемые на рабочие места пользователей. Информация системы представлена в Microsoft Office 2007 в виде интуитивно понятных показателей и панелей мониторинга (разработка системы бюджетирования).